Kanta-Häme

Juha Kalliokoski ajaa Kamuxin pörssin päälistalle

Hämeenlinna

Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, 45, sanoo, että yhtiön listautuminen Helsingin pörssiin tehdään täysin yhtiön ehdoilla. Listautumisessa yhtiö pyrkii keräämään noin 20 miljoonaa euroa lisää pääomia.

– Haluamme yhtiöön lisää pääomaa, jotta voimme varmistaa yhtiön kasvun eri markkinaoloissa. Autokauppa sitoo paljon pääomia.

Kalliokoski ei myy omia osakkeitaan ja hän jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Mikäli listautumisanti myydään suunnitelmien mukaisesti, Kalliokoskelle jää runsaan 16 prosentin omistusosuus yhtiöstä.

– Asiat on mietitty yhtiön näkökulmasta. Listautumisella halutaan yhtiölle lisää vakautta, tunnettavuutta ja luotettavuutta, vakuuttaa Kalliokoski.

Pääomasijoitusyhtiö Interan rahasto, Intera Fund II, tuli yhtiön pääosakkaaksi vuonna 2011. Kamux tarvitsi varoja nopeaan kasvuun.

Intera vähentää omistustaan listautumisen yhteydessä. Lisäksi se aikoo listautumisen jälkeen 30 päivässä myydä vajaat kaksi miljoonaa Kamuxin osaketta, jotka edustavat vajaata 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

– Vaihtoehtona listautumiselle olisi ollut yhtiön myyminen jollekin alan yritykselle tai kansainvälisille sijoittajille. Haluan säilyttää yhtiön kotimaisissa käsissä, Kalliokoski kertoo.

Kamux-konsernin emoyhtiö omistaa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. KMX Holding -nimisen emoyhtiön yhtiöjärjestystä on muutettu ja nimi on vaihdettu Kamux Oyj:ksi. Pörssiyhtiön on oltavan julkinen osakeyhtiö, jonka perässä käytetään Oyj-tunnusta.

– Kamuxin emoyhtiön kotipaikaksi kaupparekisteriin on merkitty Hämeenlinna, Kalliokoski huomauttaa.

Helsingin pörssissä ei ole tällä hetkellä yhtään kantahämäläistä yritystä. Ensi syksynä pörssiin aikoo listautua Ekokem, jonka päätoimipaikka on Riihimäellä. Ekokemin kotipaikka on kuitenkin Helsinki.

Odotetaan, että kaupankäynti Kamuxin osakkeilla alkaa Helsingin pörssiin pre-listalla 3. kesäkuuta. Osake tulisi pörssin päälistalle arviolta 7. kesäkuuta.

Listautumisannissa yhtiö laittaa myyntiin vajaa 2,7 miljoonaa Kamuxin uutta osaketta. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat myyntiin enintään runsaat 10 miljoonaa osaketta. Anti jakautuu yleisöantiin, henkilöstöantiin ja myyntiin institutionaalisille sijoittajille. Swedbank Robur Fonder ja Työeläkevakuutusyhtiö Elo ovat ankkurisijoittajina sitoutuneet merkitsemään osakkeita 30 miljoonalla eurolla.

Kamuxin osakkeista menee myyntiin vajaa kolmannes. Mikäli Intera myy rahastonsa osakkeita suunnitelmien mukaisesti lisää, tarjotaan markkinoille kaikkiaan 36,4 prosentin osuus Kamuxin osakkeista ja äänivallasta.

Kamuxin kunkin osakkeen hinnaksi annissa arvioidaan 6,8–8,2 euroa. Yhtiön markkina-arvoksi tulee siten noin 275–332 miljoonaa euroa.

Osakkeiden merkintä alkaa 23. toukokuuta. Yleisö- ja henkilöstöannin merkintäajat päättyvät touko–kesäkuun vaihteessa. Listautumisannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta 3. kesäkuuta.